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黑石创始人:我阅人无数,这一种人最会赚钱
发表时间:2020-11-11

每个企业家都会有这样的体会:有时现实与自己想象的生活和事业之间存在巨大差距,这一差距会压得人喘不过气,几乎令人绝望。


然而,一旦取得成功,人们只会看到成功的光环,如果失败了,他们也只会看到失败的黯淡,却很少有人关注到那些可能彻底改变人生轨迹的转折点。


我经常与学生、高管、投资者、政治家和非营利组织的人士进行交流。他们问得最多的问题是大家是如何创立黑石的,现在又是怎样进行企业管理的。


我没有想过要出一本回忆录、事无巨细地记录生命中的每一刻。我认为自己不够资格。相反,我决定撷取一些重要的事件和片段,这些经历让我学到了关于世界和事业的重要功课。


01.所有交易背后都是信息


1.

商业中最重要的资产就是信息。你知道得越多,拥有的视角越多,可以建立的连接就越多,进行预测的能力就越强。


2.

任何投资的成功与否,很大程度上取决于所处经济周期的节点。周期会对企业的成长轨迹、估值及潜在回报率造成重大影响。


3.

所有投资者都会告诉你市场具有周期性。然而,许多人的实际行动却与这一认识相悖。


在我的职业生涯中,我曾亲历7次大规模的市场下滑或衰退:1973年、1975年、1982年、1987年、1990-1992年、2001年,以及2008-2010年。经济衰退是正常现象。随着市场疲软和经济下行,市场会逐渐触底。但其底部是难以发现的。


虽然投资者普遍表示自己的目标是赚钱,但事实上,他们只看重心理安慰。即使大家都在亏钱,他们也宁愿从众,而不愿意做出艰难决策,等待最大的回报。从表面上看,随大流可以避免遭人指责。这些投资者往往不会在市场底部附近投资,而是在市场顶部进行投资,但这样做恰恰与“赚钱”的投资理念背道而驰。


周期最终是由各种各样的供需因素决策的。理解这些供需因素,对其进行量化分析,就可以很好地确定你与市场离顶部或底部的距离。


4.

大家的投资流程,鼓励每个相关人士都进行思考和参与,包括交易团队和委员会成员,无论职位高低,都要提出自己的意见,积极参与。没有一个人或一群人在讨论中占主导地位,或手握批准权。


这是一项团队运动,每个人都必须针对变量进行辩论,商定一致,确定可能的结果范围。有时需要进行几轮严格而充分的辩论和讨论。但是,如果参会人员没有达成一致意见,大家不会继续向下推进。


这一点非常微妙。很多噪声和情绪往往会影响投资者做出正确决策的能力。有时投资金额高达数十亿美金,如果这种压力只是集中在少数几个人身上,就会给人造成难以承受的心理负担,因为一笔不良投资可能会拖垮一家企业、毁掉一个人的声誉。


而上述方法既可以排出这些因素,又能消除个人风险,交易团队也不用承受压力。如果投资有误,那么错在大家,大家都有解决问题的责任。但更常见的情况是投资决策是正确的,大家就会共同分享收益。


大家的流程迫使每个人,无论其资历如何,都像企业的主人翁一样做事。


5.

在黑石创立之初,我和彼得就达成了一致意见:企业永远不会进行恶意交易。大家认为,企业是由值得敬重的人组成的。作为收购方,如果一味地大幅削减成本,不断从企业抽取资金,直到企业破产,那么你会伤害到员工、他们的家庭和所在的社区。你的声誉也会受损,体面的投资者会对你嗤之以鼻,并避之不及。


但是如果你投入资金以改善所收购的企业,那么企业的日益强大不仅会使员工受益,也会让你的声誉得到提升,这些将会给你带来更高的长期回报。大家把这一理念称为“恶意环境中的友好交易”。


6.

在企业买卖的交易中,确定什么价格,就是什么价格,除非发生重大变化。做人不能出尔反尔,不然就再也没有人相信你说的话了。


7.

金融造就了我将复杂问题简单化的能力——要想解决复杂问题,只需专注于那两三个决定性的影响因素就行了。


02.寻找竞争最小机会最大的领域


8.

问题越困难,解决方案越少,你的建议就越有价值。为人人避之不及的问题提供解决方案,才是竞争最小,机会最大的领域。


如果我可以帮助别人,并成为解决其问题的朋友,那么其他的一切都会随之而来。


9.

创业的成败往往取决于时机。创业太早,客户还没准备好。创业太晚,竞争对手又太多。


10.

通过观察父亲经营小店的做法和得失,以及凭借后来为很多企业和企业家提供咨询建议的经验,我得出了关于创业的重要结论:创立和运营小企业的难度和大企业相差无几。一个企业的创立,无论规模大小,都有一个从无到有的过程,你会承受相同的经济负担和心理压力。筹集资金并找到合适人才的难度也同样大。在同样的困难和压力面前,要确保创业成功,唯一的办法就是全身心的投入。


因此,如果你要将自己的生命奉献给一个企业,就应该选择一个发展潜力巨大的企业。


11.

作为营销人员,我学到,仅靠一次推销是不行的。你对事物存在信念,并不能保证其他人也这样。你必须一遍又一遍地推销你的愿景。大多数人不喜欢改变,你必须用你的论点和个人魅力压倒他们。如果你相信自己推销的东西,对方却拒绝,你应该假设他们并没有完全理解,所以你要“再给他们一次机会”。


12.

如果办公室不完美,我是不会罢休的。拥有美丽的办公空间,吸引最优秀的人才,让客户对大家的能力更有信心,这些回报要远远超过支付额外费用来完成交易的成本。


13.

创业之初,如果能找到愿意同行的优秀人才,你就会很开心。但伴随着企业发展,你会发现这些人就像美式橄榄球的外接员,有的人,你把球扔给他们,球就会从他们身上弹开;有的人则像手上涂了胶水,接球稳健、做事靠谱。


让不合格的员工将就着干活,凑合着把问题解决,如果你留着这些6分员工和7分员工,那么企业最终会无法正常运转,你要一个人完成所有的工作,能陪你熬夜加班、成就事业的人屈指可数。


这时,你有两种选择:要么继续经营一家没有前途可言的中等企业,要么清除掉自己一手打造的平庸队伍,让企业获得重生。如果你充满雄心壮志,就必须为企业招募9分人才和10分人才,并委以重任。


03“10分人才”能为企业带来源源不断的收益


14.

在金融这个行业,能力出色、雄心勃勃的人比比皆是,他们希翼成就大业、雁过留声。然而只有能力远远不够。在对黑石候选人进行面试时,我会分析这个人是否符合大家的学问。至少,这个人得通过“机场测试”——如果大家乘坐的航班延误,我是否愿意跟这个人一起在机场等候?


在面试了上千人以后,我已经形成了自己的面试风格。我没有什么固定的套路,但在面试的时候,我的目标都是了解他们真实的自我,判断他们是否适合黑石。


15.

以平等的姿态参加面试,而不是作为请求者。在多数情况下,雇主都是在寻找能够把控局面的人。当然,前提是这些人并不刚愎自用。


16.

我不会雇佣任何心术不正、居心叵测的人,无论他的才能如何。黑石永远不能出现内部政治斗争,这一点对我来说非常重要。所以如果你天生爱争权夺势,喜欢钩心斗角,那么对不起,黑石不欢迎你。


17.

金融圈到处都是充满魅力的人。他们的演示材料做得漂亮,嘴皮子也非常利索,思路和语速快到让人跟不上,你必须叫停这样的表演。


为了保护企业和组织,需要打造决策体系、改善决策质量。决策系统不应再受制于一个人的能力、感受和弱点。企业需要摒弃“单人决策”的做法,审查并收紧企业流程,制定规则来剔除投资流程中的个人化因素。


18.

运营重要的新业务需要“10分人才中的10分人才”。根据多年的阅人经验,大家可以判断出哪些人是10分人才。得8分的人是任务实行者,得9分的人非常擅长实行和制定一流策略。如果企业都是9分人才,就可以获得成功。但10分人才,无须得到指令,就能主动发现问题、设计解决方案,并将业务推向新的方向。10分人才能够为企业带来源源不断的收益。


19.

大家需要打造企业学问,以吸引这些10分人才,而这一学问必然包含某些既对立又统一的内涵:

大家要具备规模优势,但必须保留一个小企业的灵魂,让员工可以自由表达自己的想法。


大家要成为纪律严明的顾问和投资者,但又要反对官僚主义,在接近新想法时,不要忘记自问“为什么不呢”。


最重要的是,即使日常的创业事务缠身,大家也要保留自己的创新能力。


20.

对任何组织而言,失败是最好的老师。一个企业绝对不能掩饰自己的失败,而是要进行开诚布公的讨论,分析导致错误的原因,以此学习新的决策规则。失败可能是巨大的礼物,它像催化剂可以改变一个组织的发展进程,造就组织未来的成功。


21.

我从狭义、实用的角度定义了“卓越”:一切都要做到100%,这意味着“零失误”。黑石与学校不同,在学校,答对95%的题就可以拿到A。在黑石,对大家的投资人来说,5%的表现不佳都意味着巨大的损失。追求卓越会带来很大的压力,我推荐两种解压方法。


第一个方法就是专注。对新人来说,如果觉得工作量太大,难以招架,那么请把部分工作分给他人。企业高层关心的是把工作做好。如果承担太多但结果不好,你就不是英雄,也没有什么值得表扬。更好地专注于自己可以做的事情,出色地完成工作,请把部分工作分给他人。


第二个方法就是在必要时寻求帮助。黑石集团参与过大量交易的人比比皆是。你需要花一个晚上才能解决一个问题,但更有经验的同事很可能在更短时间内解决这个问题。我建议,不要浪费自己的时间重新制造轮子。你周围有很多现成的轮子,在等着你加大马力、提高转速,朝着新的方向前进。


04.厄运当头金钱也不是良方


22.

我一生都在重复这一课:做大事和做小事的难度是一样的。两者都会消耗你的时间和精力,所以如果决心做事,就要做大事,要确保你的梦想值得追求,未来的收获可以配得上你的努力。


我只喜欢做大事,不喜欢分散精力,我喜欢抓住巨大的机会,把它们变为现实。


23.

如果你以一所优秀的学校或一家大企业为起点,与你们这一代最优秀的人交往,你将来就会不断地再次遇到他们。我在耶鲁大学、哈佛商学院、陆军预备队和华尔街早期结识的许多朋友现在都还是我的朋友。我生命早期交到的朋友,用他们的信任和理解,以我无法预测的方式极大丰富了我的生活。


人生早先遇到的人、交到的朋友,总会在后来的人生中以另外的方式再次出现。


24.

无论你多么成功、聪明或勇敢,都有可能身陷困境。人们常常认为自己是唯一的现实,但每个个体都有自己的现实。见得越多,就越有可能理解他人的处境。


25.

处于困境中的人往往只专注于他们自己的问题,而使自己脱困的途径通常在于解决别人的问题。许多人失败是因为他们从自身利益的立场出发,只选择性地听取与自己有关的话题。


26.

越早认清自己越好,只有这样,大家才能找到适合自己的机会,而不是活在他人创造的梦幻中。


27.

从雷曼兄弟退出的经历让我看到了最糟糕的华尔街,每个人都只是为自己着想。我看到恐惧和贪婪是如何扭曲了品行和道德。我曾见到他人的报复心和嫉妒心。这些经历不仅使我认识到一个优秀律师的价值,还让我了解到,厄运当头,金钱也不是良方。


28.

初入职场,我就像其他大多数雄心勃勃的年轻人一样:相信成功是一条直线。但是,在经历了20世纪70年代和80年代初的经济起伏后,我逐渐明白,成功就是充分利用你无法预测的那些罕见的机会,但抓住这样机会的前提是你必须保持开放的思维、高度的警觉和严阵以待的姿态,并愿意接受重大变革。


29.

跟不认识的人聊天,无论聊什么,都应当始终保持耐心,继续提问,直到找到一个共同点。


30.

人生中重要的一点是始终对新体验持开放态度,即使这些体验并非完全在自己的规划内。


31.

我一直把忧虑视为一种积极的心理活动,它可以开阔人的思路。由于忧虑,你在任何情况下都可以对不利因素进行准确识别,并采取措施消除其消极影响。


32.

作为家长,你一方面要努力工作,取得事业成功,另一方面还要陪伴家人,关心孩子的精神世界,两者需要平衡。身处其中,你不知道自己做得好不好,因为多年以后才能看到结果。回顾我60岁的生日之夜,那些跟我最亲近的人对我的回忆,我觉得自己做得不算差。


33.

无论你的职业生涯如何开启,都要知道,你的生活不一定会直线前进。这个世界是不可预测的。有时,甚至有天赋的人也会遇到意料之外的磨难。


在人的一生中,会难以避免地出现诸多困难和艰辛。面临挫折时,你必须想方设法继续前进。能够定义你个人品质的,永远是你在逆境中展现的百折不回的精神和永不言弃的态度,而不是逆境本身。


34.

把时间和精力投入自己热爱的事物上。热情所至,卓越必成,单纯为了他人的敬仰和敬重而做事,则很少能带来成功。


如果你对追求梦想充满热情,如果你能勇往直前,如果你能以帮助他人为己任,你的人生就会充实而有意义,你也永远有机会建功立业、成就不凡。


你为他人付出的善意和努力,最终会给你自己、你所爱的人以及整个社会带来福报。





编辑:苏世民 黑石集团联合创始人               如翼转载

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